今年美股最大IPO来了：是这家音乐公司！首日暴涨了

　　今年上半年美股最大IPO来了。

　　美东时间6月3日，全球音乐娱乐巨头华纳音乐WARNER MUSIC(WMG.O)正式登陆纳斯达克。这也是其自2011年私有化退市后，二度重返美股。

　　上市首日，华纳音乐高开高走，截至收盘涨逾20.48%，换手率达49.93%，盘后小涨2.46%，报30.86美元/股，最新总市值为157亿美元。

　　募资超20亿美元

　　堪称美股上半年最大IPO

　　美国IPO市场本周才刚刚重启，全球最大音乐巨头之一的华纳音乐就迫不及待地上市了。

　　实际上，早在今年2月华纳音乐就向SEC(美国证劵交易委员会)递交了招股书，但因为疫情和美股“股灾”的双重打击，不得不延迟上市4个月，直到本月才成功上市。

　　美东时间6月3日，华纳音乐正式登陆纳斯达克，共计发行7700万股A类普通股，发行价格为每股25美元。

　　开盘后，该公司股价立刻涨至每股27美元，随后稳步攀升，直到美国东部时间下午4点收盘时，达到每股30美元，涨幅超过20%。

　　首日交易表现强于其2005年的初次IPO，当时该公司股价从开盘前的17美元跌至16.40美元。

　　发行前募资近20美元，堪称是今年上半年美股最大规模的上市项目。包括摩根士丹利、高盛、摩根大通、瑞士信贷、美银证券、花旗集团、巴克莱银行、汇丰银行等数十家国际知名投行均参与到本次IPO的承销商之列。

　　摩根士丹利、瑞士信贷和高盛共同作为此次股票发行的承销商，在上市之日起的30天内，承销商共计享有1050万A类普通股的超额配售权。这也意味着，本次华纳音乐的募资规模共将超过20亿美元。

　　此外，最新S1/A文件显示，即使华纳在纳斯达克上市后，它仍将是一家“受控公司”，因为Access Industries将继续控制该公司约99%的已发行普通股总投票权。

　　流媒体助力音乐巨头“翻身”

　　音乐产业迎来“第二春”

　　作为全球三大唱片之一，华纳音乐一直以来都在主导唱片，是大西洋唱片、华纳唱片和艾丽卡唱片的母公司，旗下也拥有诸多知名艺人。

　　但较其竞争对手环球音乐、索尼而言，华纳音乐却在经营上屡遭坎坷。

　　由于母公司时代华纳并购后的巨额亏损，为降低集团负债，2004年，华纳音乐以26亿美元的价格出售给由前任环球集团总裁小艾德加布隆夫曼领导的美国布隆夫曼投资集团。

　　2005年，华纳音乐虽成功上市，但随着唱片业江河日下，业绩不佳的华纳音乐再度易主。

　　2011年，俄裔美国亿万富翁莱恩·布拉瓦特尼克的投资集团Access Industries以每股8.25美元的价格约33亿美金私有化收购。

　　但近年来，随着流媒体以及数字音乐的兴起，一度消沉的音乐产业迎来了新的机遇，也成为华纳音乐再度上市的重要助力。