掉队的谷歌

其中，子公司谷歌营收为379.98亿美元，同比去年的386.74亿美元下降1.7%。包含自动驾驶、AI、投资等业务的子公司Other Bets，其营收从去年同期的1.62亿美元下滑至1.48亿美元。由于Alphabet的收入和利润主要源于谷歌，因此本文暂且只讨论谷歌，不涉及Other Bets。

首先，谷歌云的工程师文化，依然将产品的自动化能力和快速易用等特点放在首位，而不是重视与企业客户的沟通对话。这就导致其做出来的产品，非常容易与客户的实际需求脱节。一位前谷歌高管曾称，某些情况下，将谷歌工程师直接推到客户面前意味着风险，因为他们没有耐心为客户排除技术故障。

技术上领先于对手，那么谷歌云一直掉队的问题出在哪里？

如果拉长时间线，将过去十年四大科技巨头的营业利润率比较来看，谷歌母公司Alphabet低于Facebook和苹果，且一路成下滑趋势。虽然其高于亚马逊，但后者近些年一直呈现上涨的趋势。营业利润率，反映着一家企业的赚钱能力，在这一维度上，谷歌逐渐呈现掉队的趋势。反映在资本市场上，谷歌当前10900亿美金的市值。也已经大幅落后于苹果、微软与亚马逊的21300亿、16700亿与16400亿美金。

长期以来，谷歌一直尝试摆脱严重依赖搜索广告创收的短板，在多元化路上进行探索。如今，随着谷歌史上首次公布YouTube和云计算的单独收入，这两大业务无疑将成为谷歌未来主要的掘金地。

另外，谷歌在云生态合作伙伴上的后知后觉，也是它掉队的一大原因。合作伙伴的数量，在云计算的竞争中非常重要。毕竟，一家厂商很难独自实现整套解决方案的落地。

谷歌云在与企业客户需求沟通上的短板，导致它很难了解市场的真实变化，自然就滞后于竞争对手。

最初，YouTube其实模仿的Facebook，并希望能够成为视频版的HotOrNot，一个在美国流行一时的图片交友网站。

谷歌的确是一家以搜索为核心业务，以广告为主要收入来源的企业。近些年，可以看到谷歌在多元化路上一直在探索。比如YouTube的商业化提速，云计算、AI、自动驾驶等新兴业务的推进。而且从其最近的一系列动作以及最近的财报可以发现，YouTube和谷歌云已成为谷歌在搜索业务之外的重要创收力量。

Facebook的此番动作，无疑将撬动YouTube在音乐视频市场的份额。毕竟，音乐视频是YouTube重点培育的板块。根据YouTube的公开数据显示，目前全球范围内平均每月登陆YouTube的用户达到15亿，其中就有超过85%的用户表示在上个月使用YouTube播放音乐视频，而音乐视频的播放量已经超过20亿次。

其实，近些年Facebook一直在视频领域发力。2012年，Facebook在实施“移动第一”战略获得巨大成功后，开始于2014年试水视频领域。2016年，Facebook实施“视频第一”战略，并在当年投入5000万美元的视频直播补贴。

资本市场对此反应迅速。财报发布当天，Google的股价下跌3%，而亚马逊上涨4%，Facebook上涨8%，苹果更是大涨10%。

2016年5月，一段Candace Payne戴上《星球大战》中巴楚乔猿人面具狂笑的视频在Facebook上疯传。一个星期后，该视频有近1.5亿的浏览量，这个现象显然打破了一些用户的惯性认知：此前，如果有一段视频在网上点击过亿或被疯狂转发，大家无一例外地想到的是YouTube，而Facebook打破了这个惯例。

搜索广告收入下滑的同时，YouTube的广告收入却在上升，这其实也是露丝·波拉特口中的“广告改善”。财报显示，二季度YouTube的广告营收达到38亿美元，同比增长6%，成为财报的一大亮点。不过，这也在预料之中：一方面，YouTube广告已经成为谷歌增长最快的广告产品。另一方面，疫情期间，居家用YouTube看视频的用户急剧上升，YouTube的广告收入自然随之上涨。

2017年，Facebook再次祭出大招——上线Watch视频平台。它汇集着Facebook上所出现的影片，用户可以使用Watch标签，找到娱乐、运动、新闻等各种类型的影片。2018年，Facebook开始首次在全球范围内推广Watch。到了2019年6月，Watch的月度活跃用户超过7.2亿人，相比2018年的4亿人增长80%，超过1.4亿人每天至少花1分钟在Watch上观看视频。可以说，Watch和YouTube的视频模式有很大的相似性，他们的竞争更多是基于原创视频的吸引力度和用户黏性。

据悉，在音乐视频方面，Facebook将会采取YouTube的广告分成模式，即45%的视频广告收入归属Facebook，55%的收入归属音乐公司和艺人。

广告业务一直是谷歌收入的最大头，占比超过8成。但是，其并没有像露丝·波拉特所言在“逐步改善”，反而出现颓势——今年第二季度，谷歌广告营收同比下降12%至251.31亿美元。有机构预测，今年谷歌的广告收入，将出现自2004年上市以来，首次下滑的状况。

在2019年的全球云计算市场中，亚马逊的云计算服务AWS以高达45%的市场份额排名第一，微软的云计算服务Azure以17.9%的份额位列第二，阿里云以9.1%的份额挤进前三。占据5.3%份额的谷歌云，没有冲进前三，与亚马逊和微软之间的差距也非常明显。

加入谷歌阵营后，YouTube再次驶上高速发展通道，直至成为全球最大的视频网站。在去年的全球视频流媒体用户观看时间排行榜单中，YouTube稳居榜首。另外，YouTube流量全球排名第三，仅次于Facebook和Google。很长一段时间以来，互联网用户都将YouTube视为在线视频的代名词。

其实，谷歌云的技术理念与能力并不差，甚至超过其竞争对手。比如，云计算市场流行的容器、Serverless无服务器等技术概念，谷歌云比AWS、Azure提出得都要早。在AI、机器学习等技术能力方面，谷歌云也超过对手。

今年2月，谷歌终于在2019年全年财报中首次单独公布了YouTube和云计算业务的数据。财报显示，2019年，YouTube广告收入高达151.5亿美元，较2018年增长35.8%、较2017年增长85%。谷歌云在2019年创造出89亿美元的营收，相比2018年的58.38亿美元和2017年的40.56亿美元有比较大的上升。当时，Alphabet&Google CEO桑达尔·皮查伊表示，YouTube和谷歌云业务，正在构建出两个全新营收领域。

根据谷歌母公司Alphabet发布的财报显示，其第二季度总营收为382.97亿美元，比去年同期的389.44亿美元下降2%；净利润为69.59亿美元，比去年同期的99.47亿美元下降30%。

然而，此后YouTube的版权问题逐渐滋生，再加上不断攀升的带宽成本，其自身的经营逐渐走入困境。一旁虎视眈眈的科技巨头，对于收购这家视频网站早已按捺不住，软银、雅虎、谷歌都和YouTube商讨过收购事宜。最终2006年10月，谷歌以16.5亿美元将YouTube纳入麾下，创造当时谷歌史上最大的一笔收购。当时的谷歌CEO埃里克·施密特对这笔收购案评价道，“YouTube打造的强大媒体平台，与谷歌的愿景不谋而合”。

广告之外，云业务是谷歌的另一大重点布局，且是贡献收入比较多的业务。财报显示，二季度谷歌云业务营收为30.07亿美元，高于去年同期的21亿美元，同比增长43%。谷歌云的增长，主要还是因为疫情期间，在家办公的人数暴涨，许多企业客户选择谷歌云来提高运营效率。