19交建Y3 : 中国交通建设股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第二期）票面利率公告

日

本期债券
》之盖章页）
核准，
年
行

2019年面向合格投资者公开发行

12月
中国交通建设股份有限公司
2019年

中国交通建设股份有限公司



、簿记管理人

）获准向
月
（此页无正文，为《
主承销商：


年
证监许可
和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利

12月
定


决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一
股份有限公司


可续期公司债券（第二期）

新定价周期”），在每

。
将按上述票面利率于
5个计息年度（即每个重新定价周期）末附发行人续期选择权。本
。

5个计息年度为一个周期（“重新定价

可续期公司债券（第二期）
中国国际金融股份有限公司

100%。
“

2019年
中国交通建设股份有限公司
Y4）以每

主承销商：

证券交易所网站（

原标题:19交建Y3 : 中国交通建设股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第二期）票面利率公告
可续期公司债券（第二期）
）
日

。

2019年
2019年面向合格投资者公开发
》之盖章页）




）上
2019年面向合格投资者公开发

具体认购方法请参见



中国交通建设股份有限公司
Y3）以每

[2019]1024号
不超过

（
票面利率公告
（此页无正文，为《

总额


行

周期”），在每






发行
行
品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模




发行人

深圳


26日
票面利率公告
不超过
中国交通建设股份有限公司


行


券（第二期）

”
两个品种，品种一（债券简称：


票面利率公告
日

19交建
可续期公司债
本次债券

》之盖章页）

2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第二期）

中信证券股份有限公司
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

25日，发行人


主承销商
27日


中国交通建设
（以下简称
在

（此页无正文，为《
率询价。根据网下
2019年面向合格投资者公开发行

月
2019年面向合格投资者公开发
中国交通建设股份有限公司
200
的《
2019年
发行人
发行人：
2019年面向合格投资者公开发
。
月
（以下简称“本期债券”）
本期债券分为
》之盖章页）





中信建投证券股份有限公司
亿元的公司债券（以下简称
年
披露
特此公告



）
24日
至

　 中财网

”
可续期公司债券（第二期）


利率为

可续期公司债券（第二期）
，由发行人和簿记管理人协商一致，
票面利率公告

合格投资者公开

月

向合格投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，

3个计息年度为一个周期（“重



票面利率公告

本期债券

日
权；品种二（债券简称：
3.88%，品种二

未发行
主承销商：
、债券受托管理人
的
票面
日


本期债券的发行申购情况，在总发行规模内
月

面向
。
票面利率公告
年

（此页无正文，为《
华泰联合证券有限责任公司

20亿元
12月

发行规模

合格投资者网下发行
品种一
中国交通建设股份有限公司
》之盖章页）
发行公告》。
（此页无正文，为《

可续期公司债券（第二期）

确
：
年

2019年面向合格投资者公开发

19交建Y3 : 中国交通建设股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第二期）票面利率公告   时间：2019年12月26日 11:16:13 中财网    

“
行
中国交通建设股份有限公司

经中国证券监督管理委员会
中国交通建设股份有限公司
12月
期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
19交建


3个计息年度（即每个重新定价周期）末附发行人续期选择